Владимир Высоцкий - Концерт в ДК Юбилейный 23 января 1976
01. Вступительное слово В.Янкловича [00:25]
02. На братских могилах [01:13]
03. Рассказ о Театре на Таганке [07:30]
04. Песня акына [01:35]
05. Рассказ о спектакле 'Берегите ваши лица' [00:34]
06. Песня о нотах(фрагмент) [00:32]
07. Продолжение рассказа о спектакле 'Берегите ваши лица' [00:45]
08. Рассказ о спектакле 'Павшие и живые', о С.Гудзенко [03:03]
09. Когда на смерть идут, поют (стихи) [01:05]
10. Рассказ об условностях в театре [01:23]
11. Песня немецких солдат (Солдаты группы 'Центр') [01:25]
12. Рассказ о песнях в театре, об авторской песне, о спектакле 'Последний парад' [01:57]
13. Утренняя гимнастика [01:44]
14. Я не люблю [01:59]
15. В желтой жаркой Африке [01:44]
16. Песенка о переселении душ [02:02]
17. В холода, в холода [01:15]
18. Песня о погибшем летчике [04:12]
19. Баллада о погибших лебедях [02:03]
20. Москва-Одесса [02:54]
21. Песенка о слухах [02:25]
22. Себя от надоевшей славы спрятав... [03:35]
23. Случай на дороге [02:37]
24. Диалог у телевизора [03:26]
25. Ты идешь по кромке ледника [02:02]
26. Прощание со зрителями [00:52]

Владимир Высоцкий - Концерт в Кёльне 5 апреля 1979
01. Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 сут... [03:04]
02. Дайте собакам мяса [01:40]
03. Зарисовка из детства [02:00]
04. Баллада о детстве [05:44]
05. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука [03:03]
06. Зарисовка о Ленинграде [01:04]
07. Письмо к другу [01:31]
08. 'Какой-то вояка заехал в Монако' (фрагмент), 'Передо мной любой факир - ну просто карлик...' [01:20]
09. Бег иноходца [02:26]
10. Антиалкогольная [02:49]
11. 'Что же ты, зараза, бровь себе подбрила.' [01:21]
12. Городской романс [03:55]
13. Смотрины [04:29]
14. Пародия на плохой детектив [02:24]
15. Про Джеймса Бонда [04:30]
16. Чужая колея [03:02]
17. 'Оплавляются свечи на старинный паркет...' [01:46]
18. Подводная лодка [01:10]
19. Конец Охоты на волков, или Охота с вертолётов [03:56]

Владимир Высоцкий - Концерт в НИКФИ 26 января 1968
01. На Братских Могилах [01:14]
02. Песня О Госпитале [01:05]
03. Песня О Звездах [01:52]
04. Марш Физиков [03:03]
05. Песня Студентов-Археологов [01:45]
06. Песня О Конькобежце На Короткие Дистанции, Которого Заставили Бежать На Длинн... [02:48]
07. Песня О Сентиментальном Боксере [01:27]
08. Профессионалы [02:54]
09. Мне Туда Не Надо [02:51]
10. Песня О Друге [01:46]
11. Здесь Вам Не Равнина [02:10]
12. Скалолазка [02:48]
13. Она Была В Париже [01:34]
14. Песня Немецких Солдат [01:23]
15. Песня Про Йога [01:47]
16. Песня О Вещем Олеге [02:28]
17. О Вещей Кассандре [01:41]
18. В Дальнем Созвездии Тау Кита [03:28]
19. Песня-Сказка О Диком Вепре [02:32]
20. Сказка О Нечисти [02:46]
21. Песня-Сказка О Несчастных Сказочных Персонажах [03:16]
22. Песня-Сказка Про Джина [02:54]
23. Прощание С Горами [02:41]

Владимир Высоцкий - Концерт в Нью-Йорке 17 января 1979

CD1
01. Мы вращаем Землю [03:13]
02. Тот, который не стрелял [04:30]
03. Кони привередливые [05:14]
04. Москва - Одесса [02:42]
05. Я не люблю [02:25]
06. Утренняя гимнастика [02:08]
07. Марафон [01:49]
08. Песенка про прыгуна в высоту [03:21]
09. Натянутый канат [03:29]
10. Погоня [03:16]
11. Старый дом [03:07]
12. Диалог у телевизора [03:37]
13. Продолжение песни Диалог у телевизора [00:57]
14. S.O.S. [03:39]
15. Горное эхо [02:27]
16. Чужая колея [03:10]
17. Песня автозавистника [02:35]

CD2
01. Баллада о детстве [05:53]
02. Антиалкогольная (Милицейский протокол) [03:50]
03. Купола [04:26]
04. Иноходец (Скачки) [02:28]
05. Бермудский треугольник [04:50]
06. Кругом пятьсот [02:37]
07. 'За меня невеста отрыдает честно...' [02:11]
08. Все не так, ребята [04:08]
09. Инструкция перед поездкой [04:22]
10. Сыт я по горло [01:09]
11. Охота на волков [03:56]

Владимир Высоцкий - Концерт в Торонто 12 апреля 1979
01. Песня о погибшем лётчике [03:13]
02. Случай в ресторане [01:38]
03. Купола [04:16]
04. В Ленинграде - городе... [00:50]
05. Зарисовка о Париже , или Письмо к другу [01:32]
06. История одной научной загадки, или Почему аборигены съели Кука [02:05]
07. Ой, где был я вчера [02:37]
08. Впечатление от лекции о международном положении, которая была прочитана в Бут... [02:56]
09. Дорожная история [02:22]
10. Песня автозавистника [02:39]
11. Горизонт [03:01]
12. Через 10 лет всё так же [01:06]
13. Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме [04:05]
14. Про речку Вачу и попутчицу Валю [02:56]
15. Конец охоты на волков, или Охота с вертолетов [03:47]
16. Поездка в город [02:36]
17. Случай на таможне [04:23]
18. Попурри из ранних песен [04:58]
19. Чужая колея [03:05]
20. Прощание со слушателями [00:50]

Владимир Высоцкий - Концерт в ДК им. Парижской Коммуны 27 марта 1980 (2LP)

CD1
01. Вступительное слово А.Б. Черномордика [00:17]
02. Мы вращаем Землю [03:13]
03. Рассказ об авторской песне, о записях, о подражателях [07:42]
04. Тот, который не стрелял [02:28]
05. Рассказ о военных песнях [01:50]
06. Случай в ресторане [01:53]
07. Рассказ о индуизме [00:56]
08. Песня о переселении душ [02:08]
09. Песенка ни про что, или что случилось в Африке [02:18]
10. Рассказ о работе для детей, о пластинке 'Алиса в стране чудес' [01:49]
11. Послушайте все... [01:16]
12. Рассказ о каннибализме [01:53]
13. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука [02:10]
14. Зарисовка о Ленинграде [01:36]
15. Письмо к другу из Парижа [01:26]
16. Рассказ о песнях-монологах [02:12]
17. Бег иноходца [02:34]
18. О фатальных датах и цифрах [02:16]
19. Рассказ о соперниках в спорте [02:17]
20. Марафон [01:46]
21. Песенка про прыгуна в высоту [03:18]
22. Рассказ о ''чудесах'' [01:36]
23. Письмо в редакцию телевизионной передачи ''Очевидное-невероятное'' из сумасше... [04:33]

CD2
01. Рассказ о письмах слушателей [01:18]
02. Я не люблю [02:00]
03. Рассказ о слушателях, об аплодисментах, о друзьях, ответы на записки [05:05]
04. Товарищи ученые [02:44]
05. Поездка в город [02:52]
06. Горизонт [03:06]
07. Дорожная история [02:36]
08. Песня автозавистника [03:13]
09. Чужая колея [03:32]
10. Песенка про козла отпущения [03:16]
11. Про мангустов [03:13]
12. Инструкция перед поездкой за рубеж, или полчаса в месткоме [04:53]
13. Случай на томожне [04:37]
14. Лекция о международном положении, прочитанная своим сокамерникам человеком, о... [02:40]
15. Попури из военных песен [05:45]